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丹东港集团欠债667亿  进出口行、丹东银行等机构“踩雷”

归档日期:12-10       文本归类:丹东      文章编辑:爱尚语录

  丹东港债权人大会召开,意味着丹东港债务处分一事得到强大发扬。但实质上,盘绕该重整事项的背后却仍然争议不停,不光存正在重组方与原股东方的激烈博弈,且众家被深套个中的金融机构也心生不满。有债券持有机构以为,根据重组方给出的7:1的比例以临港集团股权举办抵偿,了偿率太低,比拟之下,丹东港集团原股东方代外提出的重整意向草案现金了偿率更高。

  11月27日,丹东港债权人大会召开,重整计划的公告,意味着丹东港债务处分一事得到强大发扬。《红周刊》记者独家得回的材料显示,正在丹东港集团及相合公司600众亿元的债务中,进出口银行、丹东银行、四大行等大型银行是厉重的债权人。而正在未兑付的债券中,工商银行、中信银行、招商银行等众家银行发行的理产业物身影也呈现个中。

  丹东港天量债务怎么化解?据打点人公告的重整草案显示,拟对30万元以下的小额债权人现金了偿,其余个人则打折+债转股。有债券持有机构以为,根据7:1的比例以临港集团股权举办抵偿,了偿率太低,且临港集团估值高于中心的口岸资产。比拟之下,受访机构更承认丹东港集团原有股东方提出的重整意向草案——现金了偿率更高,达3成。不外,丹东港原股东方代外向《红周刊》记者外现,招商局和打点人方面临该计划立场淡漠。

  2019年11月27日上午,丹东港集团召开了倒闭重整债权人大会。正在丹东法院还正在逐项宣读聚会实质时,丹东港集团的不少债权人依然完毕了议案投票。丹东港债务险情之因此能获得市集的高度合怀,彰着与丹东港的体量相合。

  《红周刊》记者得回的一份文献显示,截至本年10月中旬,债权申报总金额1110.83亿元,个中已确权金额279亿元,经打点人审查但未经法院确权的债权229亿元,因工程未完毕结算、涉未决诉讼等客观来由暂缓确定的债权136亿元。除去不予确认+核减的467亿元债权申报外,丹东港系企业欠债667.18亿元。

  丹东港债权核查外显示,其债权人中搜罗众家银行、相信、金融租赁公司、基金、券商等机构。银行系债权人中,进出口银行申报债权74亿元,丹东银行申报债权59亿元,工商银行丹东分行、交通银行丹东分行申报债权均为44亿元上下,中邦银行丹东分行申报26亿元债权,创立银行申报债权近19亿元,民生银行大连分行申报近13亿元债权,营口银行、光大银行、贵阳银行等申报债权也正在数亿元以上。其它,众只银行理财身影也呈现:招商银行理产业物申报债权近7亿元,锦州银行“7777”-创赢1204期理产业物申报债权1.6亿元,工商银行深圳分行理产业物申报2.4亿元,中信银行中信理财之共赢天天速车申报2.6亿元;相信公司中,万向相信申报债权23.5亿元,邦投泰康相信鸿雁1774号简单相信申报债权近13亿元,对外经贸相信发行的汇鑫56号构造化相信安排等申报债权亦数亿元。

  正在上述银行中,丹东银行曾因向丹东港集团危险敞口揭穿过大而遭降级。2018年3月,团结资信告示称,因丹东银行对丹东港的信贷范畴大、贷款客户齐集度高。以上大额信贷范畴对丹东银行的资产质地、拨备充裕水准、本钱充裕性及红利已形成强大负面影响,所以裁夺将丹东银行长久信用品级由AA-调理为A+。年报显示,丹东银行自2016年此后功绩一连低落,2016年净利润7.2亿元,2017年和2018年均低于3.6亿元。

  华融旗下的芜湖华融本钱创誉投资核心(有限共同)、创荣投资核心(有限共同)共申报债权38亿元,华融金融租赁申报债权2亿元。自2018时光融前董事长赖晓民落马此后,华融资产的呆坏账接连揭穿,其旗下的众家子公司正在新光债务险情中就申报债权跨越了45亿元。

  丹东港还发行了众只债券来融资。Wind显示,其发行的处于违约形态的债券有7只、总余额约80亿元。个中,发行产物累计超250只的著名私募上海合晟资产持有债券范畴较大,旗下的十众只基金持有丹东债券总范畴跨越10亿元,如乘晟纯债一号私募基金申报范畴就高达6.27亿元。合晟资产的董事长、总司理胡远川正在今岁首回收媒体采访时外现,公司扛住了2017年的滚动性冲锋和2018年的信用危险冲锋,但信用债市集危险事故频发回将一连一段时候。

  除了私募踩雷外,不少公募基金也“中招”,个中众为通道型产物。譬如,万家基金旗下的万家-广发1号资管安排申报债权1.2亿元,中加基金打点的中加丰益9号、中加丰泽21号资管安排申报债权1.4亿元,长安基金-浦发银行-深圳安然大华汇通家当打点公司申报债权近1.5亿元,金元顺安基金-宁波银行-邦海证券申报债权1.8亿元。

  公募基金中,诺安基金旗下的诺安聚利债基、诺安计谋精选共申报债权近亿元。公然新闻显示,两只基金的基金司理自2014岁终起均为谢志华,正在其打点光阴,诺安计谋精选原为保本型基金,其仓位也以债券为主。进入2018年,丹东港债券着手稠密违约,同期基金司理将债券通盘清仓,基金份额也缩水紧要,其后转换为股票型基金。2018年6月,诺安计谋精选的基金司理转换为盛震山。目前谢厉重专一于打点货基和债基。

  《红周刊》记者还留心到,清华大学造就基金会也“踩雷”丹东债,金额高达4000众万元。此前,《红周刊》曾报道过清华造就基金会“踩雷”亿阳债一事,而今其再次踩雷。清华大学造就基金会2018年报披露,截至2017年终,基金会总净资产为72.79亿元。

  依照债权人的申请,丹东中院于2019年4月初依法离别裁定受理丹东港集团、丹东老东北农牧公司等相合公司重整案;2019年5月,倒闭打点人颁布招募告示,向宇宙招募并定向邀请重整投资人,仅有招商局集团治下企业辽宁口岸集团举动意向重整投资人加入了丹东港集团重整。

  值得留心的是,丹东港也是招商局正在辽宁整合的第三个大型口岸。此前招商局依然完毕了对营口港、大连港的投资。正在营口港的策略重组中,招商局集团举动策略投资人向营口港注资200亿元,且20家债权银行有17家银行订定债转股、转股债权370亿元。转股完毕后,营口港的资产欠债率降至62%,具备了再次发债融资的才华。

  不日,倒闭打点人颁布了丹东港重整草案。《红周刊》记者从债券持有人处得回的草案资料显示:将丹东港集团等4家公司通盘资产划分为口岸财产和临港财产两个平台,并由投资人选用购打通盘口岸财产平台股权的式样举办投资,临港财产板块的资产以股权情势“债转股”分拨给债权人。详细计划大致如下!

  一,丹东港系企业将变成口岸财产和临港财产平台,原出资人权力将通盘调理为零。个中,口岸财产平台(丹东港航)注册本钱49.18亿元,辽港集团、债权人股东持有的注册本钱金额离别为40.18亿元和9亿元;临港财产平台(临港集团)注册本钱金276亿元,通盘由债权人依照本重整安排的规矩持有。

  二、有产业担保债权中,每家债权人≤30万元的个人以现金式样全额了偿。每家债权人跨越30万元的个人,根据以下式样举办了偿。

  (一)正在临港集团留债并正在重整安排核准之日起20年内了偿完毕,延期光阴暂不付息。上述留债债权总额不跨越40亿元。若遴选留债了偿的债权金额亏折40亿元,则相应调理临港集团注册本钱。

  (二)除遴选留债延期了偿的有产业担保债权外,结余有产业担保债权中,每家债权人的担保债权(扣除现金和留债了偿的债权金额)的3.75%由债务人按1:1的比例以丹东港航的注册本钱(股权)抵偿;每家债权人的有产业担保债权的96.25%由债务人按1:1的比例以临港集团股权抵偿。

  三、通常债权中,每家债权人≤30万元的个人以现金式样全额了偿。跨越30万元的个人,分类管理如下!

  (一)金融类通常债权:由债务人根据7:1的比例以临港集团的注册本钱举办抵偿。

  (二)债券类通常债权:1.机构债券类通常债权由债务人根据7:1的比例以临港集团股权举办抵偿;2.部分债券类通常债权由债务人根据10%的比例举办现金了偿。

  对待抵偿给债权人的临港集团股权,改日将由临港集团根据1股1元的代价,争取用5~10年的时候通过股权回购、引入投资人受让股权、整个上市等式样完毕退出。

  因为对小额债权人现金了偿,《红周刊》记者留心到,小额债券持有人对投赞同票众持踊跃立场。但上述计划仍然惹起不少机构持有人的不满。有两家机构持有人向《红周刊》记者指出,该计划存正在遁废债的嫌疑。

  一家持有丹东债的私募基金的员工向《红周刊》记者外现,正在此次重整历程中存正在众个差异寻常之处:打点人曾正在11月19日短暂挂出重整计划、但旋即撤回,令债权人不解,计划的正式挂出时候是11月26日、即债权人大会前一天,留给债权人的计议时候过于短暂。

  更大的争议来自于资产破裂和债转股打算。“丹东港的中心资产是口岸,招商局旗下的辽港集团举动独一投资人、仅出资40亿元就拿下了口岸资产的厉重股权,通常债权人的债务却转股至非口岸资产平台。”上述私募员工以为,该计划对通常债权人并不屈允:非口岸资产估值达259亿元,且通常债权人只可将其1/7的债权转化为非口岸资产的股权,即债转股的了偿率也仅14.2%。“打点人是否研讨到了债券持有人的正当长处?评估公司是怎么估值的?评估讲述为什么不向咱们公然?”!

  丹东港的债权人中有众家融资租赁公司。个中,邦富融资租赁(上海)有限公司持少睹亿元的债权。11月21日,邦富融资租赁向其他债权人等发出了一份加盖公章的《情形响应》函。《红周刊》记者得回的书翰资料显示!

  1,倒闭打点人正在招募重整投资人时修树了“总资产不低于500亿元、整年营收不低于100亿元”的门槛,将广州港公司等解除正在外,仅有辽港集团报名,存正在排斥其他投资人的嫌疑!

  2,根据瑞华事宜所等出具的资料,截至2019年2月底,丹东港债务总额489.3亿元、账面总资产602.7亿元。“总资产经清查后总值公民币894.69亿元”,资产可了偿债务,所以“是否餍足倒闭重整条款尚存疑”!

  3,辽港集团出资40亿元、化解丹东港公司数百亿元债务,“债务了偿率仅为10%安排”!

  4,评估机构正在假设丹东港系企业一连筹划的情形下,采用本钱法举办资产评估,“将起码14亿元的船埠典质物资产估价仅为1.6亿元”。而丹东港进入的是倒闭重整步骤、非倒闭算帐,所以采用本钱法举办评估的式样分歧理,导致个人债权人的金融债权紧要贬损。而对待上述欠妥善的评估式样,打点人并未选用步骤予以订正。

  上述资料还流露,目前邦度审计署正对丹东港系企业的债权情面况举办例行驻场审计。已有债权人就丹东港债权题目向邦度审计署举办了报告,审计署亦对典质物估值、投资人招募等事项提出了疑义。

  正在11月26日公告的官方资料中,对待上述第4条评估方式的争议被删改,可对口岸资产选用收益法评估竣工共鸣。

  《红周刊》记者也就此事众次拨打邦富融资租赁的座机,未能拨通。企查查显示,邦富融资租赁的股东KOBIS INVESTMENT!

  LIMITED注册于英属维尔京群岛。不外《红周刊》记者正在丹东港债券跟踪讲述中呈现,KOBIS INVESTMENT?

  除了上述计划外,丹东港的原股东方也正在自救。企查查显示,丹东港集团目前的股东为日林实业、美邦纽约港股发达公司、辽东邦企投资公司、全球口岸筹划公司,均正在香港注册。目前,丹东港集团80%的股东依然就重整事宜发端竣工相仿。

  不外,《红周刊》记者获悉,丹东港的原股东正派在11月还曾提出过一份了偿率更高的计划。原股东方代外哈罗德•鲁沃尔特向记者论说了该重整草案的厉重实质。

  (1)有产业担保的债权将获得债权全额的110%偿付,个中,现金偿付总债务量的30%本金及息金,通过债转股的式样偿付总债务35%,债务总量的35%通过留债的式样、正在15年内偿付。

  (2)通常债权将获得债权全额的100%偿付,个中,现金偿付总债务量的30%本金及息金,通过债转股的式样偿付债务总量35%,占债务总量的35%留债展期,正在15年内偿付。

  (3)为有用处分债务,同时分身各方长处,创设打点人董事会,正在重整计划实践历程中,由董事会对种种事项举办商议裁夺,并由董事会保证债务人的一连筹划。

  哈罗德先容,该计划旨正在处分丹东港此前存正在的紧要的本钱亏折题目,使丹东港本钱抵达合理水准。为此股东方需发端融资25亿美元。研讨到后续的口岸运营、港区相近房地产开辟、冷藏链和液化自然气等合连举措的创立,上述融资范畴也许尚有缺口。

  值得留心的是,据媒体报道,丹东港集团合节人物王文良疑似因牵涉到辽宁贿选案,目前居于外洋。《红周刊》记者亦领会到,有机构债权人推断,股东方提出上述计划的方针也许是保卫其本身股权,且有也许和王文良存正在相合。对此,哈罗德•鲁沃尔特向《红周刊》记者外现,此前他也曾和王文良有过疏通,不外正在重整事宜上,两边并无协和和组成相仿活动人合联。据其先容,王文良已将其持有的股份让与给了其第二大(第二代)家庭成员,目前其已不再持有丹东港系企业(除老东北农牧公司)的股份。

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